Etf handel strategieë pdf

Om die boek af te laai, kan jy regs-kliek op die skakel hieronder. Kies dan quotSave Target As. quot of quotSave Link As. quot, afhangende van die leser. Ons beveel aan die redding van die pdf na die gids my dokumente in Windows. Na die aflaai, kan jy dit sien met Adobe Acrobat Reader. Hierdie lêers is in PDF formaat wat moet gesien word met Adobe Reader. Klik hier vir ETF Trading Strategies Revealed - PDF Download (via e-pos) In die geval dat jy nie Adobe het, kan dit gratis afgelaai word deur te kliek op die Get Adobe Reader button. ETF handel strategieë vir enige belegger Belê in kommoditeite sonder Belegging in kommoditeite Tetra Images / Getty Images Lets face it, jy hoef nie ruimte in jou kelder vir 'n vat olie. 'n kis van goud. en 'n paar beeste (of miskien het jy). Maar het jy ruimte in jou portefeulje vir kommoditeit ETF. Sonder kous oor die vee, kan jy die aankoop van 'n kommoditeit ETF en direkte blootstelling aan die kommoditeitsmark. Dit is 'n baie makliker transaksie en jy hoef nie om dit nat te maak. Buitelandse ETF Gee jou toegang tot internasionale markte Jose Luis Pelaez Inc / Blend Images / Getty Images buitelandse beleggings kan ingewikkeld kry. Valuta-aanpassings, buitelandse belasting wette, en net algemene oorsese uitdagings. Daar is egter ETF dat internasionale beleggings baie makliker maak. Buitelandse mark ETF, fondse wat binnelandse valuta gebaseer, opkomende mark ETF is. breë buitelandse fondse, en selfs ETF as volg individuele lande soos Brasilië en China. Theres geen rede meer om te vrees nie belê buite die VSA of enige land. Die wêreld is yourETF. Bond ETF is die geskenk wat aanhou gee Bonds ETF is 'n bietjie meer aanloklike as die meeste beleggings omdat hulle nie net handel oor sekondêre markte, maar hulle kan ook 'n bron van inkomste in jou portefeulje. Bond belê in die algemeen kan moeilik wees. Coupon tariewe, verstek risiko, duur. Dit kan egter 'n verband ETF sommige van daardie kompleksiteit te verlig deur beleggers een-pre verpak bate wat direkte toegang tot die effektemark gee. Wat van ETN'e Praat van skuldinstrumente, daar is variasies van ETF's bekend as ETN'e, beursverhandelde notas. ETN'e is bates wat deur 'n groot bank as senior skuld notas - in teenstelling met ETF's wat bestaan ​​uit sekuriteite soos kommoditeite, geldeenhede, termynkontrakte, vorentoe, en opsies. Wanneer jy 'n ETN koop, koop jy 'n skuld bate soortgelyk aan 'n verband, maar die terme van die skuld kontrak word bepaal deur die struktuur van die noot. ETN'e word gerugsteun deur 'n bank met 'n hoë kredietgradering, sodat hulle is redelik veilige produkte. Maar ETN'e is nie sonder kredietrisiko, net 'n laer vlak. Speel die valutamark Met ETF Bond ETF en ETN'e is twee maniere om die rentekoers mark te speel, maar wanneer dit kom by buitelandse rentekoers handel, kyk nie verder as geldeenheid ETF. Of jy nou wil om te belê in 'n breë valutabate, 'n streek geldeenheid soos Europa, of selfs 'n individu land geldeenheid, het ETF jy coveredliterally het. Geldeenheid ETF is 'n goeie manier om buitelandse risiko te verskans, speel buitelandse rentekoerse, of net te belê in buitelandse valuta. ETF's speel op die negatiewe kant Vir elke kopie handel, Theres 'n verkooptransaksie aan die ander kant. Die meeste mense assosieer belê met die koop, maar dit dek net 50 van elke handel. So maak dit sin dat daar ETF spesifiek geskep vir lomp beleggers. Die skep van 'n nadeel is moontlik deur die verkoop van 'n ETF, maar wat as ek jou vertel dat jy 'n ETF kan koop en kry nog steeds kort. Die ware en sy roep 'n omgekeerde ETF. Ideaal vir beleggers wat beperkings teen verkoop het, maar wil kry kort kan hulle 'n omgekeerde ETF koop. Verskansing Risiko met ETF terugkom ons terug na 'n belegging middel koop. Maar 'n groot deel van 'n belegging word ook beskerm teen risiko. Dis waar ETF kan help. Het jy 'n groot gediversifiseerde portefeulje wat wen wanneer die mark styg Beskerm nadeel deur die verkoop van 'n mark ETF. Kort 'n baie olie voorrade Koop 'n olie ETF om jou onderstebo blootstelling te beskerm. Lank 'n indeks. Beveilig jou posisie deur die verkoop van 'n onderliggende ETF. Hedge indekse met ETF Ek verwys na hierdie bogenoemde, maar ETF is 'n goeie manier om indeks posisies te beskerm. As jy lank betrokke indeks, kan jy 'n opponerende handel om jou risiko te beskerm. Sommige indekse het verskeie ETF dat dit op te spoor, sodat die geleenthede kan volop wees wanneer dit kom by verskansing jou indeks risiko. Handel 'n ETF om sommige of al jou indeks posisie of in sommige gevalle op 'n soortgelyke indeks posisie deur die gebruik van 'n ETF plaas te beskerm. Na alles, dis hoekom hulle geskape is. Vind jou opsies met ETF Options Daar is baie maniere om ETF opsies gebruik. Jy kan dit gebruik om te verskans ETF (en omgekeerd) of selfs die ooreenstemmende indeks. ETF oproepe kan wees groot bates te onderstebo blootstelling sonder vasmaak van 'n klomp geld, en wan is 'n manier om kort te kry sowel. Jy kan selfs gebruik gevorderde ETF opsie-strategieë om 'n wisselvalligheid standpunt in te neem of net handel vir markwaarde. As Theres 'n ETF wat opsies, dan kan jy haveoptions lys. Speel Verdienste seisoen met ETF Ten minste vier keer per jaar, wat jy sal hê om voor te berei vir verdienste seisoen. ETF's kan help met dit wedstrydplan. Of jy ETF gebruik om lang kry 'n belowende sektor, te beskerm teen enige verdienste verrassings, of speel verdienste wisselvalligheid met ETF opsie aan weerskante, Theres 'n verdienste strategie vir jou. As jy verdienste aankondigings dreigende op jou sekuriteite, Dis die verdienste seisoen vir ETF's. ETF's plaas van Mutual Fondse Neem voordeel van die talle maniere waarop ETF kan jou beleggingsportefeulje te bevoordeel. Kans Bevoordeel Ek sê dit baie. Elke belegging is anders en moet geëvalueer word op 'n individuele basis. Maar daar is 'n paar sterk argumente dat ETF's het baie voordele bo onderlinge fondse. As jy nie seker is, sien vir jouself Handel ETF wat pas by jou Belegging Styl Sewe ETF Belegging strategieë. Hibr is jy geneig om groot-cap sekuriteite ten gunste Hou jy van om te belê in waarde-aandele In ieder geval, Theres 'n ETF vir jou. Of dit nou groei, waarde of versnit, of selfs groot, middel, of klein-cap, Theres 'n ETF om jou strategie te pas. Dit is belangrik om gemaklik met jou portefeulje wees, en styl ETF is net die bate om jou te belê styl aan te pas. Daar is baie beleggers wat nuut is in beursverhandelde fondse, so dit is 'n ideale manier om te sien of enige van hierdie 14 ETF handel strategieë n geskik is vir 'n portefeulje kan wees. Geen bate gaan perfek te wees, maar Theres 'n baie sterk saak gemaak vir die insluiting van beursverhandelde fondse in jou belegging strategyand nie 'n baie redes nie to. Welcome om EasyETFTrade n streng en die breë getoets ETF handel stelsel Ons stel u 'n stelsel wat baie maklik om te volg en 100 meganiese. Slegs ses oop posisies op een slag. koop altyd by die ingang prys. E-pos met 'n daaglikse seine en inligting in die lede bladsy sal uitgebrei word. Jy hoef net 'n paar minute te spandeer in die voorkant van jou rekenaar. Ons stelsels prestasie toon hoe jy uitstekende resultate met die gebruik van 'n eenvoudige en betroubare stelsel kan kry. ETF's Hoogtepunte Handel die grootste beursverhandelde fonds (ETF) in die mark met die vinnigste teregstellings en die grootste ETF en Inversed ETF gebaseer op markkapitalisasie van AMEX en Nasdaq Saamgestelde. Beursverhandelde fondse is belastingdoeltreffende beacuse jy nie regstreeks met 'n ETF maatskappy of wedersydse funds.4 Strategieë om ETF laat werk vir jou Ons wys jou hoe om beursverhandelde fondse te gebruik om jou opbrengs te verhoog en te verskans jou verbintenis. Gooi jou blik oor die finansiële innovasies van die afgelope paar dekades en jy sal sien 'n junk yard van stukkende toestellen. Rente-net verbande, byvoorbeeld, verval saam met sintetiese krediet-default swaps en veiling-koers sekuriteite. Die versigtige verhaal in hierdie instrumente is duidelik: Wanneer dit kom by jou finansies, moet jy weg van enigiets wat getuig dat hy die jongste warm nuwe ding hardloop. As hierdie soort van no-nonsense redenasie jy het daartoe gelei dat beursverhandelde fondse vermy, jubel ons jou eie oordeel. Maar 17 jaar nadat die eerste ETF druk op die Amerikaanse mark, sy tyd om te heroorweeg. Ondanks die skokkende ineenstorting van dekades van fondse op 6 Mei, ETF's is, waarskynlik, die mees suksesvolle nuwe finansiële produk in die onlangse verlede (Vir meer inligting oor die flits ongeluk, sien Hoe te koop en verkoop 'n ETF en wat kan verkeerd gaan met ETF's) . Beleggers regoor die wêreld vandag hou meer as 1 triljoen ETF. Bates in beursverhandelde fondse wat deur Amerikaanse beleggers het verdriedubbel in die afgelope vyf jaar, na 793000000000. En omtrent die helfte van die 902 ETF's beskikbaar om Amerikaners geskep in net die afgelope drie jaar. So whats die groot trekpleister En whats die beste manier om hulle te pas in jou beleggingstrategie ETF is eenvoudig onderlinge fondse wat handel oor die uitruil as aandele te doen. Korttermyn handelaars, wat geweldig baat vind by die vermoë om te koop en te verkoop ETF die hele dag, is waarskynlik 'n groot krag agter die ontploffing in ETF gewildheid. Maar ernstige-minded, langtermyn-beleggers kan 'n baie om liefde te vind, te. Jy kan dit gebruik as 'n kern hou of te verfyn jou belegging mengsel. Jy kan gate prop in jou portefeulje of kry toegang tot eksotiese sekuriteite en veraf uithoeke van die wêreld wat histories moeilik gewees het, indien nie onmoontlik nie, vir die gemiddelde Joe om te kraak. Benewens gerief en buigsaamheid, ETF's bied 'n aantal ander voordele: ETF is goedkoop. Rock-bottom koste bo die lys. Terwyl die gemiddelde jaarlikse koste-verhouding vir aktief bestuurde effektetrusts wat belê in 'n groot Amerikaanse maatskappye is 1.42, die gemiddelde vir ETF's wat belê in 'n soortgelyke aandele is net 0,48 per jaar. Byna al ETF is indeksfondse, sodat hulle neednt opdok veel vir bestuurders en ontleders wat sekuriteite haal (vir 'n blik op die relatief nuwe veld van aktief bestuurde ETF, sien ETF Met Hands-On Bestuurders). En omdat die meeste ETF is indeksfondse, hulle handel veel hoef, wat hou af transaksiekoste. Verder, of jy 'n groot instelling of 'n klein-tyd belegger, dieselfde prys betaal wanneer jy belê in 'n ETF, sê Jim Ross, mede-hoof van State Street Global Adviseurs ETF besigheid. Advertensie Kommissies vir die koop en verkoop van ETF's val. Hoewel beleggers tradisioneel moes makelaars kommissies te betaal om te koop en te verkoop ETF, net soos wat hulle sou met voorrade, kan kommissies gou geskiedenis wees. 'N prysoorlog wat begin met Charles Schwab het vasgevang twee van die grootste ETF verskaffers, Vanguard en iShares. (Sien 'n groot Rate vir Trading ETF:. 0) In die komende jaar, kan jy in staat wees om te koop en te verkoop baie, indien nie die meeste, ETF's sonder om te betaal kommissies. ETF's gee jou meer beheer oor jou belasting. Wanneer 'n belegger wil uit 'n ETF, het sy net verkoop dit in die mark. Dit beteken dat die fonds het nooit Holdings verkoop om kontant in te samel om aflossings ontmoet, wat die kanse dat jy sal ontvang 'n jaareinde kapitaal-winste verspreiding verminder. Dit kan egter 'n ETF net soos belasting-vriendelike as die sekuriteite dit besit. Rentebetalings uit verband ETF en dividenduitkerings uit voorraad ETF ontvang dieselfde belasting behandeling asof jy die verbande en voorrade self besit. Winste op ETF dat kosbare metalsincluding hou die gewilde SPDR Gold Aandele (simbool GLD) word belas teen die 28 koers wat van toepassing is op versamelstukke. En as jy 'n ETF dat termynkontrakte ( 'n tipe van afgeleide) hou besit, moet jy belasting betaal op die ETF winste selfs as jy aandele didnt verkoop in 'n gegewe jaar. ETF's oop te stel nuwe belegging grense. Sê wat jy wil om 'n direkte verbintenis op Brasilië maak. Jy kan jou keuse te neem tussen drie ETF toegewy aan Brasilië. Of dalk wil jy 'n drahandel strategie, wat behels die leen van geld in geldeenhede van lande waar opbrengste geld-mark is laag en belê die opbrengs in 'n hoë-opbrengs geldeenhede te streef. PowerShares DB G10 Geld Harvest (DBV) doen dit vir jou. Dink dat die prys van platinum is seker dat Theres styg 'n ETF en 'n beursverhandelde notea neef van die ETFfor wat ook (jy moet bewus wees, al is, dat ETN'e is in wese 'n vorm van skuld en bied 'n risiko van wanbetaling moet 'n uitreiker misluk). Onthou net, ETF's en ETN'e Arent op sigself die oplossing vir jou portefeulje hulle presiese gereedskap wat jy kan gebruik om 'n oplossing mode. Met meer pyle in jou pylkoker isnt noodwendig altyd nuttig, sê Tom Lydon, redakteur van ETFTrends. Jy moet 'n strategie en 'n plan het. Hier bied ons vier strategieë vir die gebruik van ETF's. Advertensie STRATEGIE 1 Bou 'n soliede kern Die slimste manier om te gebruik ETF kan ook die mees voor die hand liggend te wees: om die kern van jou portefeulje te vul met voorrade van groot maatskappye. James Shelton, hoof belegging beampte van Kanaly Trust, 'n Houston batebestuurder, sê hy neem hierdie ryg in sy kliënte portefeuljes omdat hy sy eie beperkinge ken. Dit is baie moeilik om die indekse te klop in die groot, hoogs doeltreffende dele van die mark, sê Shelton. Jy kan nie verkeerd deur die koop van die hele mark gaan. Vanguard Total Stock Market (VTI) en iShares SP 500-indeks (IVV) is uitstekende opsies. Die belangrikste verskil tussen die twee is dat die iShares fonds volg Standard Poors 500-voorraad indeks en kantel swaar in die rigting van groot maatskappye die Vanguard fonds hou 29 van sy bates in aandele van klein en mediumgrootte maatskappye. As jy 'n lae-onderhoud belegger, kan dit die omvang van jou portefeuljes ETF makeover wees. Maar laat ons sê jy wil 'n hands-on benadering te neem. Beide die Vanguard en iShares fondse word geweeg deur die markkapitalisasie van hul Holdings (aandele prys vermenigvuldig met die aantal uitstaande aandele). So 'n benadering is beslis verdedigbaar, maar dit is potensieel gevaarlik wanneer 'n borrel bou. In die begin van 2000, byvoorbeeld, net voor die manie vir tegnologie-aandele geëindig, tegnologie verantwoordelik vir 39 van die SP 500. Enigiemand wat 'n breë indeks wat geweeg deur markwaarde het te veel blootstelling aan die mees absurde duur aandele gehou. Net so, finansiële aandele, wat 'n paar van die grootste treffers tydens die 2007-09 beermark het, hoogtepunt op meer as 22 van die SP 500s gewig in 2006, net om twee jaar later crash om sowat 13 van die indexs gewig. Jy kan borrel-proof die kern van jou portefeulje met behulp sektor ETF. Howard Present, uitvoerende hoof van F-Squared Investments, 'n Wellesley, Mass. Beleggingsadviseur, dui daarop hou ETF wat die nege groot mark sectorsconsumer diskresionêre, verbruiker krammetjies, energie, finansiële, gesondheidsorg, Nywerhede, materiale, tegnologie en utilitiesin gelyke verhoudings op te spoor en herbalansering hulle kwartaallikse. Jy sal lag wanneer die markte hard tydrenne, sê die oomblik is, omdat die strategie vereis dat jy wen sektore voortdurend knip en voeg by die verlies van sektore. Maar dit is 'n kragtige risiko-bestuurstrategie. Hy gebruik die nege Kies Sektor SPDR ETF. Vanguard rekeninghouers kan bespaar op kommissies deur die gebruik van Vanguards sektor ETF (in teenstelling met Staat strate SPDRs, wat die telekommunikasie en inligtingstegnologie-tegnologie sektore rol in 'n tegnologie fonds, Vanguard bied 'n aparte ETF vir elk). Advertensie STRATEGIE 2 Sny jou belasting ETF laat voordeel van belegging verliese vir belastingdoeleindes te neem sonder die verbeuring van winste of ontwrig jou batetoewysing. Veronderstel byvoorbeeld jy die ongeluk om aandele van BP koop op April 20 Die dag van die tuig vuur wat die massiewe olie lek in die Golf van Mexico veroorsaak gery die aandele het tot hul vroeë-Junie prys van 32, 'n daling van 47 . om te verseker dat die verlies vir jou belasting te oes, sal jy jou aandele te verkoop en bly uit die voorraad vir minstens 31 dae, sodat jy kwesbaar vir mis te loop op 'n moontlike herstel in BP's aandeelprys. ETF's laat dit beide maniere. Jy kan verkoop jou BP-aandele en belê die opbrengs in iShares SP Global Energy (IXC). BP is die ETF derde grootste belang. As BP en ander energie voorrade herstel, sal jy deel in 'n paar van die wins. Na 31 dae kan jy die ETF verkoop en terug te koop van jou BP-aandele. Jy kan dit skuif na jou onderlinge fonds posisies van toepassing sowel, moet jy 'n verlies in 'n fonds te oes sonder gooi af jou batetoewysing. Maar die IRS gewoond laat jy hierdie skuif met sekuriteite wat wesenlik dieselfde is trek. Jy kon nie, byvoorbeeld, neem jou verliese in 'n gereelde SP 500 indeks onderlinge fonds en belê die opbrengs in 'n ETF, wat ook spore van die SP 500. STRATEGIE 3 Maak 'n taktiese verbintenis Een van die voordele van ETF's is dat hulle laat jy ry 'n sektor sonder om bekommerd te wees oor die feit dat reg oor individuele maatskappye. Im 'n voorraad plukker op die hart dra, maar ek weet daar is tye wanneer ek nie moet maak individuele voorraad verbintenis, sê Doug Sandler, hoof aandele beampte van Riverfront Investment Group, 'n Richmond, Va. Geldbestuurder. Byvoorbeeld, in die biotech-maatskappye, vir elke een of twee wenners, sal daar een of twee maatskappye wat bankrot gaan. Eerder as om te gooi 'n pyl op die sektor te probeer om 'n wenner te kies, kan ek 'n ETF waarmee my speel die tema, sonder om buite my gemaksone te koop, sê Sandler. Advertensie wat nie die geval dat jy nie kan vertraag af op te doen jou huiswerk. Scott Burns, direkteur van ETF navorsing vir Morningstar, sê moet jy neerskryf belê ideasfor byvoorbeeld dat die sektor gesondheidsorg is undervaluedto help vaspen jou redenasie. Jy wil om jouself te vra, Hoekom moet ek dink dit is 'n geleentheid Wat is die risiko's Hoe sal ek weet of my tesis gespeel het uit Nadat jy die navorsing doen, pluk 'n ETF is die maklike deel. Skenk veral aandag aan wat maak die indeks dat die fonds is die dop. STRATEGIE 4 Die eienaar van die regte bande Jy kan ETF gebruik te verfyn enige deel van jou beleggings, insluitende effekte. Hoewel geen sektor van die aandelemark lyk vlammend duur vandag, kan nie sê jy dieselfde oor verbande. Die Amerikaanse effektemark is swaar skeef na staatskuld, wat meer riskant as dit blyk mag wees. Soos van 4 Junie, Barclays Capital Amerikaanse Aggregate Bond-indeks, 'n wyd gevolg indeks wat Amerikaanse beleggingsbank-graad effekte spore, het 74 van sy bates in skatkamers en-regering gewaarborg skuld (soos effekte uitgereik deur Fannie Mae, Freddie Mac en die Tennessee Valley Authority). In terme van wanbetaling risiko, VSA staatseffekte is uiters veilig. Maar regeringsverwante skuld is uiters sensitief vir die bewegings van rentekoerse, wat is naby historiese laagtepunte en is ver meer geneig om te styg van die huidige vlakke as om te daal (effektepryse beweeg in die teenoorgestelde rigting van opbrengste). Wat kan 'n beter band portefeulje lyk Om mee te begin, kan jy die eienaar van staatseffekte deur 'n fonds wat belê in Tesourie-inflasie beskerm sekuriteite, soos Pimco 1-5 Jaar Tips indeks (STPZ). Hoewel wenke sal waarskynlik waarde verloor moet rentekoerse begin om aansienlik styg, sal hulle hou baie beter as standaard skatkamers as die styging in pryse is in reaksie op 'n bakkie in inflasie. En agentskap-gewaarborgde verbande, waarvoor iShares Barclays MBS Bond (MBB) is 'n goeie opsie, het nog 'n plek. Balanseer uit dié sektore regering-gesteunde met 'n skeut van hoë gehalte korporatiewe effekte, van iShares Barclays Intermediêre Credit Bond (ICB's), bykomend tot 'n aandeel in belasbare munisipale effekte, met PowerShares Bou-Amerika Bond Portefeulje (BAB). Versterk jou opbrengs met 'n beskeie posisie in 'n lae-gehalte korporatiewe effekte, deur SPDR Barclays Capital High Yield Bond (JNK). Ten slotte, diversifiseer oorsese met 'n klein aandeel in iShares JPMorgan dollar Ontluikende Markte Bond (EMB). Soos vir hoe om te verdeel die komponente van jou custom-built band portefeulje, begin deur te besluit hoeveel om te belê in die rommel-band en ontluikende markte fondse, die twee gevaarlikste ETF. Verdeel die res van jou bates gelykop tussen die ander vier ETF. As jy wil meer aggressief te wees, kan jy 'n verskansing teen stygende rentekoerse te bou deur die byvoeging van 'n omgekeerde verband fundone ontwerp om te waardeer wanneer Tesourie styging lewer (en hul pryse val). Een so 'n fonds, ProShares super 20 Jaar Tesourie (TBT), beoog om twee keer terug die omgekeerde van die opbrengs van 'n lang termyn Tesourie op 'n daaglikse basis, so dit behoort plaas vaste winste as langtermyn rentekoerse styg. Maar belê in aged fondse kom met sy eie stel risiko's. en dié fonds sal plaas groot verliese as langtermyn tariewe fall. Tip 7 - Trading ETF Options Exchange-Traded Funds. of ETF. is indeksfondse wat handel net soos aandele op groot aandelebeurse. Al die groot voorraad indekse het ETF's wat gebaseer is op hulle, insluitend: Dow Jones Industrial Average (DIA), Standard amp Poors 500-indeks (SPX), en Nasdaq 100 Saamgestelde (QQQQ). Daarbenewens, net omtrent elke groot bedryf het 'n ETF vir beleggers wat graag 'n hele bedryf eerder kies as individuele aandele. ETF verskil fundamenteel van tradisionele onderlinge fondse, wat nie handel te dryf in die gewone handelsure van die dag. Tradisionele onderlinge fondse neem bestellings tydens Wall Street handelsure, maar die transaksies eintlik plaasvind aan die einde van die mark. Die prys wat hulle ontvang is die som van die sluitingsdag pryse van al die aandele in die fonds. Nie so vir ETF's, wat onmiddellik die hele dag lank (net soos gewone voorraad) handel. Sedert ETF handel die hele dag, opsies is beskikbaar op hulle. Hierdie opsies bied interessante moontlikhede vir sekere strategieë, insluitend wat ek die 10K Strategie, wat is die groot strategie wat deur Terryrsquos Wenke noem. Vir die grootste deel, op Terryrsquos Wenke. Ons gebruik 'n breë grondslag ETF as Onderliggende (SPY, DIA) vir ons opsie portefeuljes omdat hulle nie wild wissel soos individuele aandele dikwels doen (ons strategie die beste werk wanneer die onderliggende bly plat of beweeg net effens in enige rigting). Ons het baie geluk met 'n ETF wat nie 'n breë grondslag het nie, maar bestaan ​​uit 84 maatskappye in die bankwese en finansiële dienste omgewing (XLF). Die 15 belangrikste komponente van die Finansiële SPDR (XLF) en hul gewigte is: 1 JPMorgan Chase amp Co (JPM) 11,80 2 Bank of America Corporation (BAC) 8.90 3 Wells Fargo amp Co (WFC) 8,60 4 Citigroup Inc . (C) 5.60 5 VSA Bancorp (USB) 4.20 6 Goldman Sachs Group Inc (GS) 3.10 7 Bank van New York Mellon Corp (BK) 2.90 8 American Express Co (AXP) 2,60 9 Metlife Inc (MET) 2.20 10 Merrill Lynch amp Co Inc (MER) 2.20 11 Reisigers Cos. Inc. (BRV) 2.00 12 PNC Financial Services Group Inc. (PNC) 1.90 13 AFLAC Inc. (AFL) 1.80 14 CME Group Inc. (CME) 1.60 15 Morgan Stanley (MS) 1.60 a verskans strategie: Die opsies strategie Ek gebruik met XLF is 'n verskanste strategie. In baie opsigte, behels hierdie strategie neem minder risiko as wanneer ek net gekoop XLF voorraad. Die helfte van die opsies is ldquolongrdquo, wat beteken dat hulle voordeel trek wanneer XLF beweeg in 'n bepaalde rigting, terwyl die helfte is ldquoshortrdquo, wat beteken dat hulle baat vind indien XLF beweeg in die teenoorgestelde rigting. Dit maak nie saak watter kant toe XLF beweeg, die helfte van die opsies voordeel trek uit die verandering in voorraad prys. XLF opsies kan beter as XLF voorraad wees. Ek moet erken dat ek 'n opsies man, nie 'n voorraad ou. Maak nie saak hoeveel ek graag XLF (en ek doen), ek weet dat ek 'n hele klomp meer kan maak met die opsies as wat ek ooit kan met die voorraad. En ek kan dit doen met 'n strategie wat ldquohedgedrdquo. Ek kan geld maak met XLF selfs al is die voorraad nie optrek. Gewoonlik kan ek selfs geld te maak wanneer dit gaan af, (net solank dit af te veel doesnrsquot gaan, te vinnig). As jy aktief handel in opsies, en veral as jy verskans (wat beteken dat jy besig is om op baie verskillende posisies eerder as spekuleer met die eenvoudige aankoop van wan of oproepe), is dit belangrik om te kyk na die opsies mark vir die onderliggende sekuriteit. Opsie markte vir individuele maatskappye, behalwe vir 'n paar uiters aktiewe aandele, het dikwels groot versprei tussen die bod en vra prys. In baie gevalle, 'n enkele mark maker stel die pryse, en dit is moeilik om 'n goeie teregstellings kry wanneer jy handel. Dit beteken dat elke keer as jy 'n opsie te koop, meer as wat jy sou as die opsies is meer aktief verhandel betaal jy, en wanneer jy verkoop, kry jy minder as wat jy sou in 'n aktiewe opsies mark. Die mark opsies vir XLF is vloeistof. Bod-gevra versprei is klein, en jy kan suksesvol versprei bestellings uit te voer en reken op om ordentlike pryse, ongeag of jy wil koop of verkoop. Hoekom beter is XLF as handel individuele maatskappye Dit het niks te doen met die maatskappy. Inteendeel, dit het te doen met die prys gedrag van die meeste individuele maatskappye. Die 10K Strategie beste doen wanneer die voorraad nie wild rond draai. Op sekere tye, die meeste individuele maatskappye is onderhewig aan 'n skielike groot swaaie in hul aandeelpryse. Verdienste aangekondig word, en die maatskappy óf oorskry (of versuim om te voldoen) verwagte resultate, en die voorraad beweeg dienooreenkomstig. 'N ontleder opgraderings (of downgrades) die voorraad onverwags, en die voorraad maak 'n groot skuif. Skielike prys veranderinge in die voorraad kan lei tot verliese by die gebruik van die 10K Strategie. sodat ons verkies om handel te dryf op 'n mandjie van aandele (soos XLF) eerder as 'n individu maatskappy. Op dié manier, as 'n maatskappy het 'n groot swaai in aandele prys, die uitwerking daarvan op die totale mandjie aandele is gewoonlik minimaal. (As die maatskappye is almal in dieselfde bedryf, soms een companyrsquos gewin is anotherrsquos verlies, sodat die netto effek op die mandjie van aandele is nul). Ek bel my stelsel die 10K Strategie. Dit is iewers tussen 'n vervelige koop-en-hou-strategie en dag-handel. Dit is nie 'n marathon uitvoering maak jy nie vir ewig wag om resultate te sien. Dit is ook nie 'n naelloop, afhanklik kort termyn stygings in die prys van die voorraad. Soos enige ras, dit neem 'n bietjie moeite om uit te voer. Maar die buitengewone wins potensiaal maak dit alles die moeite werd, terwyl, ten minste volgens my manier van dink. 'N Eenvoudige opsies strategie: Die 10K strategie is gebaseer op die eenvoudige feit dat al die opsies minder waardevolle elke dag (indien die voorraad bly plat), maar kort termyn opsies gaan daal in waarde (verval) teen 'n vinniger tempo as die langtermyn opsies. Ek koop stadiger verrottende langtermyn opsies en gebruik dit as kollateraal om vinniger-verrottende kort termyn opsies te verkoop aan iemand anders. As die voorraad bly plat, ek wen altyd. Gewaarborg Maar soos ons dit ken, weet almal aandele nie plat bly. 'N paar goeie aandele, soos XLF, eintlik gaan baie van die tyd. Na 'n goeie gevoel oor 'n voorraad (en om regs) maak die 10K Strategie selfs meer winsgewend as net geniet die opsie verval voordeel. As die voorraad styg, kan ek nie meer met die 10K Strategie as wat ek ooit kon met die voorraad alleen maak. As die 10K Strategie is so eenvoudig, waarom doesnrsquot almal volg dit die eerste plek, net Terryrsquos Wenke Insiders weet. Thatrsquos n mooi klein, maar groeiende, heelal. In die tweede plek is dit regtig isnrsquot so eenvoudig soos die basiese onderliggende konsep maak dit lyk. Die strategie bestaan ​​uit kalender versprei op verskillende staking pryse (beide bo en onder die aandele prys), met verskillende getalle versprei op verskillende stakings (afhangende van jou persoonlike toleransie vir risiko), behels dikwels wan eerder as oproepe (selfs as jy lomp is op die voorraad), en word beheer deur 'n streng stel Trading Reëls wat bepaal wanneer aanpassings gemaak moet word. Maak die 10K Strategie geld maak al die tyd Irsquom bang dat niks heeltemal so goed kan wees. Maar dit is baie naby. In Maart 2009, het ek tot die XLF portefeulje met behulp van die 10K Strategie (ons noem dit die Marco Polo portefeulje). Hierdie portefeulje is gestig in 'n werklike makelaars ag neem al deur homself, en die posisies (en elke handel) opgedateer elke week vir Terryrsquos Wenke Insiders. In die eerste 7 maande, die portefeulje gekry 35 per slot van kommissies (60 jaargrondslag), ten spyte van sommige van die uiterste middel van die maand wisselvalligheid. Verskeie kere, die voorraad gewissel deur meer as 30 in 'n enkele maand, iets wat ons strategie het die meeste probleme hanteer. Om seker te maak hoe die portefeulje gedoen sedert daardie tyd, gaan na ons bladsy track record. Dit klink alles te ingewikkeld uitvoering kan jy die beheer van die 10K Strategie vir my Ongelukkig het ek canrsquot jou geld te bestuur. Ek publiseer 'n opsies nuusbrief, en is nie 'n gelisensieerde beleggingsadviseur. Maar deur 'n meganisme bekend as Auto-handel, die beste van alles makelaarsfirmas (in my mening, en ook Barronrsquos), thinkorswim, Inc. deur TD Ameritrade, sal my aanbevelings uit te voer in jou rekening vir jou. Hoeveel kos dit om leer alles oor die 10K Strategie Die Witskrif kos minder as 'n maaltyd vir twee by 'n ordentlike restaurant. Dit gee jou al die inligting wat jy sal nodig hê om die 10K Strategie voer, en die opstel van, en in stand te hou, 'n portefeulje wat ooreenstem met die mate van risiko wat jy is gemaklik neem. Volledige Trading Reëls vir elke risiko vlak portefeulje is sowel ingesluit. En daar is nog baie meer. In die eerste plek sal jy 'n gratis Stock Options Tutoriaal ontvang wat jy sal vergewis van die basiese beginsels van die opsie handel, insluitende 'n eenvoudige verduideliking van die dikwels-intimiderend ldquoGreeks. rdquo Tweede, jy sal 'n gratis twee-maand inskrywing ontvang om ons Insiders nuusbrief, waar jy kan sien ons werklike portefeuljes ontvou elke week (en ontvang Trading Alert wanneer 'n verandering is gemaak in 'n portefeulje). As jy wil, kan jy spieël een of meer van hierdie portefeuljes in jou eie rekening, of teken vir Auto-handel met thinkorswim, Inc. deur TD Ameritrade en het die ambagte vir jou gemaak. En daar is nog meer, soos 'n lys van 20 ldquoLazy Wayrdquo maatskappye wat jou toelaat om twee ambagte aan die begin te maak, en niks doen nie meer vir nog twee jaar. Aan die einde van hierdie tydperk, sal jy 'n minimum 100 verdien op jou belegging, wiskundig gewaarborg, indien die voorraad plat bly of styg met 'n bedrag. In die meeste gevalle, kan dit selfs val deur 5 en dat jy ten minste 100 maak, en dit kan val met 25 en 'n klein wins steeds lei. (Jy kan presies uit te vind al die nommers, voordat jy die belegging maak.) Sodra jy 'n Visa geword (deur die koop van die Witskrif), sal jy toegang tot verskeie waardevolle verslae oor 'n verskeidenheid van opsie-strategieë te hê, waarvan baie jy sal nie in staat wees om uit te vind in enige boeke oor opsies. Dit alles vir minder as die koste van 'n maaltyd vir twee by 'n ordentlike restaurant. En as jy die strategie om te werk, moet jy dalk ook spandeer baie aangename aand by 'n beter-as-ordentlike restaurante vir die res van jou lewe. Wie weet In kon gebeur. Dit het vir my, en ek wil om te slaag op my leerervarings aan jou. So herersquos my aanbod: Word Terryrsquos Wenke Visa. betaal slegs 79,95, en ontvang my 72 bladsy Witskrif wat 4 unieke handel strategieë beskryf met 'n volledige Trading Reëls vir elke, insluitend die 10K Strategie wat 'n gemiddeld van 103 in 2005 verdien vir 8 portefeuljes, en kry al hierdie bykomende voordele absoluut gratis: My Stock Options Tutoriaal Program diens, veertien afsonderlike lesse wat 'n goeie agtergrond vir opsies handel (a 29.90 waarde) te verskaf. 'N Lys van 20 ldquoLazy Wayrdquo maatskappye wat 100 wiskundig gewaarborg in 2 jaar indien die voorraad bly plat maak, gaan deur 'n bedrag, of val met minder as 5. Die ldquoLazy Wayrdquo strategie behels die maak van twee ambagte aan die voorkant, en dan sit terug en wag vir 2 jaar vir jou 100 om in te kom. Twee vry maande van die Insiders weeklikse verslae (a 49,90 waarde) uitvoering maak met updates op verskeie werklike portefeulje rekeninge met elke handel wat ooit gemaak is in elkeen. Elke rekening is 'n real-time ontplooiing van een van die basiese strategieë ontwikkel in die Witskrif. Verskillende Onderliggende of beleggingsbedrae word vir elke portefeulje. As jy wil graag, sal ek jou e-pos met elke handel ek in elk van hierdie rekeninge, sodat jy kan daardie selfde ambagte jouself as jy wil, miskien nog beter prys. Hier is die skakel wat die manier waarop jy jou geld te belê vir die res van jou lewe kan verander - www. terrystips / signup. As jy nie oortuig dat dit nou die regte tyd om hierdie belegging te maak in jouself, ten minste teken vir my gratis nuusbrief. Jy sal my gratis verslag, Hoe om 'n Options portefeulje wat Sal 'n voorraad of Mutual Fund Investment Outperform Skep ontvang. Vir meer inligting oor die Lazy Way strategie om jou geld te verdubbel, kliek Wenk 5. Vir meer inligting oor hoe jy die 10K Strategie kan gebruik in jou IRA, kliek Wenk 4. Vir meer inligting oor opsies in die algemeen, kliek Wenk 1. Maar die belangrikste skakel is hier - www. terrystips / signup. Dit is waar jy my Witskrif kan bestel en miskien verander hoe jy al ooit gedink oor 'n belegging vir die res van jou lewe. Terrys Wenke Stock Options Trading Blog 11 Oktober 2016 Bernie Madoff het miljarde dollars van beleggers deur die aanbied van 12 per jaar. Vandag wil ek 'n belegging wat meer moet lewer as trippel wat terugkeer deel. Ek twyfel of dit raak Madoff-agtige geld vloei in dit, maar miskien sommige van julle sal dit probeer saam met my. Niks is 100 gewaarborg, maar die historiese prys aksie vir hierdie konserwatiewe voorraad toon dat hierdie opsies versprei oor 40 'n yslike 98 van die tyd sal maak. Hoe om te maak 40 met 'n enkele opsies handel oor 'n Blue Chip Stock Johnson Johnson (JNJ) is 'n 70000000000 multinasionale mediese toerusting, farmaseutiese en verbruikers verpakte goedere vervaardiger gestig in 1886. Dit is werklik 'n prima voorraad wat 'n 2.7 dividend betaal en verhoog dit byna elke jaar. JNJ het 'n gunsteling onderliggende voorraad vir ons by Terrys Wenke. Vroeg in November 2015 het ons. Baie mense hou van die idee van die skryf oproepe. Hulle koop voorraad en dan verkoop iemand anders die reg om hul aandele terug te koop (gewoonlik op 'n hoër prys) deur die verkoop van 'n oproep teen hul aandele. As die voorraad nie hoef te gaan deur die tyd wat die oproep verstryk, hulle hou die opbrengs uit die verkoop van die oproep. Dit is soort van soos 'n herhalende dividend. As skryf 'n beroep doen 'n beroep op julle, vandag se bespreking van 'n opsie strategie is right up jou alley. Hierdie strategie is soos die skryf van 'n beroep op steroïede. Kalenderverspreidings Tweak 5 (Hou Skryf Oproepe op steroïede) Wanneer jy die opstel van 'n agenda verspreiding, jy 'n opsie (gewoonlik 'n oproep) wat 'n langer lewe as in dieselfde-staking oproep wat jy verkoop aan iemand anders te koop. Jou verwagte wins kom van die bekende feit dat die langer termyn oproep verval teen 'n laer koers as die korter termyn oproep jy verkoop aan iemand anders. Solank die voorraad nie skommel 'n hele klomp, is jy gewaarborg om. 30 September, 2016 IBM kondig verdienste op 17, minder as drie weke Oktober van nou af. Ek wil graag 'n strategie wat ek vandag gebruik om voordeel te trek uit die uiters hoë opsie pryse wat bestaan ​​vir die opsie reeks wat verstryk op 21 Oktober vier dae ná die aankondiging met jou te deel. Ek voel redelik vol vertroue dat ek sal uiteindelik maak meer as 100 op een of albei van hierdie ambagte voor die lang kant verstryk in ses maande. IBM Pre-aankondiging Speel Een van my gunsteling opsie-strategieë is om te koop een of meer kalender versprei op 'n maatskappy wat sal die aankondiging van verdienste in 'n paar weke. Die opsie reeks wat direk verstryk ná die aankondiging ervaar 'n verhoogde Geïmpliseerde Volatiliteit (IV) met betrekking tot al die ander opsie reeks. 'N Hoë IV beteken dat diegene opsies is relatief duur in vergelyking met al die ander opsies wat handel oor wat voorraad. IV vir die post-aankondiging reeks styg as gevolg van die bekende neiging om aandeelpryse te ver meer as gewoonlik wissel een keer die aankondiging gedoen word. Dit kan optrek as beleggers is tevrede met die maatskappy se verdienste, verkope, of vooruitsigte, of dit kan tuimel omdat beleggers verwag meer. Terwyl daar is 'n paar historiese bewyse dat die voorraad beweeg gewoonlik in die teenoorgestelde rigting wat dit gedoen het in die week of twee in die aanloop tot die aankondiging, dit is nie oortuigend genoeg om altyd seker dat die pad. IBM het opgestaan ​​sowat 5 oor die afgelope week, maar dit is die handel oor gelykstaande aan waar dit was twee weke gelede, so daar is geen aanduiding op die oomblik oor wat kan gebeur ná die aankondiging. IBM het gewissel van net minder as 4 gemiddeld oor die afgelope paar aankondiging gebeure. Dit sou 'n gemiddeld van 6 of plek te maak. Ek het regtig geen idee in watter rigting dit dalk agter hierdie aankondiging, maar dit is uitgehang om dit / s huidige vlak (net minder as 160) vir 'n rukkie, so ek is van plan om my weddenskap te plaas rondom dat die getal In die week voor tot. Die maak van 36 A Duffers Guide to Breaking Par in die mark elke jaar in goeie jare en Bad Hierdie boek mag nie die verbetering van jou golf spel, maar dit kan jou finansiële situasie te verander sodat jy meer tyd vir die setperke en skoonvelde sal (en soms die woud). Vind uit hoekom Dr. Allen is van mening dat die 10K Strategie is minder riskant as die besit van aandele of effektetrusts, en waarom is dit veral geskik is vir jou IRA. Sign Up Jou 2 gratis verslae amp Ons Nuusbrief Nou TD Ameritrade, Inc. en Terrys Wenke is geskei predikante op pad maatskappye en is nie verantwoordelik vir mekaar se dienste en produkte. copy Copyright 2001ndash2016 Terrys Wenke, Inc. DBA Terrys Wenke Sluit aan by die Terrys Wenke Gratis nuusbrief en ontvang 2 opsies strategie Verslae: Hoe om te maak 70 per jaar met kalenderverspreidings en Gevallestudie - Hoe die Weekly Mesa Portefeuljekomitee gemaak het oor 100 in 4 Maande Teken om jou bestaande rekening Nou